马戏团正在马来西亚巡回演出,传说二战时期日本人在这里留下了宝藏,团员们准备寻找这个宝藏。桑尼(郭富城 饰)是马戏团的小丑,他偶然尾随飞刀高手张大初(邹兆龙 饰)时,意外看到他们杀害了寻宝者,目睹一切的他被张大初抓住,被迫一起去寻宝。一行人无意之间开启了日军留下来的生化武器,他们误吸后肌肉骨骼开始变化,出现了类似狼人一样的兽化,桑尼因为身手矫健吸入的最少,但是却有其他的变化一会变成肥佬,一会却面部全非。

几个变成狼人的张大初来到香港,引发数起抢劫案件,警察发现行凶者赤手空拳但是手段极其残忍,警方觉得这个案件太过诡异恶劣,于是请来了内地高手孙浩和程秀华协助调查,桑尼阴差阳错的拥有神秘力量,成为收拾罪犯的关键。

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