1915年，在一个从中国东北南下的火车上，七岁的任鸿飞随父母一起去上海，任鸿飞的父亲担任警局局长。刚刚上任不久，任鸿飞的父亲就因为不肯同流合污，夫妻二人惨遭毒手只留下年幼的任鸿飞一人。任鸿飞在街上流浪的时候遇到了小混混龙五，他们结拜为兄弟准备在上海闯出一番名堂。长大后，龙五为人火爆，但是任鸿飞的性格沉着冷静，一次偶然的机会，黑道聘请两人去暗杀童世航。任鸿飞去踩点的时候遇到了法国留学生沈南星，他被沈南星清新脱俗的气质吸引，双方都留下深刻印象。 在宴会这天，两人刺伤童世航后被人出卖，混乱中任鸿飞杀死了沈南星的父亲，又让沈南星误伤失明。龙五被抓走，任鸿飞为了救出兄弟绑架童世航的女儿童月白，童月白却喜欢上了任鸿飞，帮助他和父亲谈判。
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